泰国TTB银行发布《2026年中小企业洞察报告》，反映泰国中小企业正面临全方位压力：经济低增长、家庭高负债、商业成本飙升以及中国商品的竞争。多数中小企业仍陷入“只为生存而思考”的陷阱，而非规划增长，尽管已开始使用数字化和人工智能。TTB继续推进中小企业新贷款业务，预计实现两位数增长，认为市场已触底，并将不良率控制在5%以内。
泰国军人银行（TTB）商业客户战略集团负责人皮拉蓬表示，中小企业仍是泰国经济的关键支柱，占企业总数的90%以上，雇佣了超过70%的劳动力（约1360万人），但仅贡献了约三分之一的国内生产总值，反映出泰国中小企业的竞争力持续下降。
与韩国等发达国家相比，韩国中小企业创造的国内生产总值占比达45-50%，而泰国过去曾接近40%，如今已降至仅约三分之一。
皮拉蓬指出：“中小企业是泰国经济的脊梁，但目前处于停滞状态，而世界在前进，因此竞争力下降。”
主要压力来自泰国经济年增长率仅2-3%，低于许多区域国家；家庭债务占国内生产总值的近90%，导致国内购买力疲软。此外，泰国企业还面临进口商品的竞争，尤其是中国商品涌入该区域，因为中国对美出口下降，大量商品转而流向东盟。同时，地缘政治和贸易战也推高了能源、运输、原材料和在线平台费用等运营成本。
皮拉蓬说：“如今许多企业一致反映成本问题是最大压力，有些企业几乎无利润，但仍需维持销售以求生存。”
《2026年中小企业洞察报告》调查了120多家企业，涵盖曼谷和外府，销售额约在5000万至4亿泰铢之间，发现首要障碍是“为生存而思考，而非为胜利而思考”。许多企业仍专注于解决短期问题，而非建立竞争优势或长期规划。
调查显示，33%的中小企业几乎没有长期商业计划，或只有年度计划；另有27%表示主要目标是如何让业务继续运转并支付员工工资。皮拉蓬称：“只想着生存的群体，大部分销售额下降超过30%，有些甚至下降近50%。”
第二大障碍是“使用数字化，但未能改变游戏”。尽管调查发现87%的泰国中小企业已开始使用数字化管理业务，近60%已应用人工智能，但多数仍停留在基础层面，如支付系统、翻译或初步报告总结。超过58%的企业收入持平或下降。皮拉蓬表示，要最大化技术效益，需将财务、会计、销售、人员和客户数据整合，进行战略分析和业务管理。
第三大障碍是“知道盈亏，但不进行风险管理”。尽管超过90%的中小企业已开始使用会计系统并更了解成本，但仍缺乏对现金流、应收账款和波动成本的风险分析。第四大障碍是“增长靠规模，而非效率”。许多企业销售额增加，但缺乏劳动力、替代人员，且依赖传统工作流程，导致生产率未随业务增长而提升。最后一大障碍是“想要增长，但没有路线图”。许多企业缺乏市场数据、工具和顾问来明确制定长期业务方向。
表现良好的企业通常具有成长型思维，有效利用数字化和人工智能，并同时建立战略风险管理体系。
皮拉蓬补充说，尽管银行体系的中小企业贷款市场已连续14个季度放缓，但TTB在3-4月看到复苏迹象，因政府推出支持措施，如信用助推和软贷款，使市场接近底部并趋于稳定。银行今年目标是将中小企业贷款存量增长率控制在0-2%，目前存量约为800亿泰铢。尽管一季度中小企业贷款存量下降2.6%，但全年银行计划新发放中小企业贷款实现两位数增长，以弥补旧贷款的偿还。同时，重点支持有增长潜力的行业，如电子、医疗保健和内需相关行业。
TTB商业产品管理集团负责人甘诺帕表示，银行继续推进“中小企业智能增强”项目，该计划由信用助推和软贷款支持，旨在帮助企业投资数字化、技术、创新和业务效率提升。同时，TTB将角色提升为“增长导航员”，成为企业的合作伙伴，通过三大途径：资金支持和金融解决方案、开发数字化商务管理工具、以及通过中小企业增长导航员项目和客户关系经理提供长期增长策略知识。
关于中小企业贷款质量，皮拉蓬承认出现债务人还款延迟的迹象，原因包括销售未达目标和脆弱的经济状况，但认为情况仍在可控范围内。TTB目标是将中小企业不良贷款率控制在5%以下，并采用数据分析模型和供应链融资系统来更准确评估客户潜力，取代仅凭抵押品或传统财务文件的审核方式。
皮拉蓬最后总结道：“对于泰国中小企业，当前最重要的是调整心态，准备改变，有效利用数字化和人工智能，并主动管理风险，以实现可持续竞争和增长。”
（编译：李程；审校：Fang；来源：泰国中文社thais.com）
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